期指或弱勢震蕩 關注談判進展 1009

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皮耶罗正式加盟悉尼fc www.uwofft.com.cn 【觀點與策略】

今日期指或弱勢震蕩。節后市場出現開門紅,假日期間消費顯示韌性及地產板塊帶動等因素推動,指數出現探低回升。當前全球市場高度關注全球最大的兩個經濟體之間的貿易談判進展。因并未看到消息面出現樂觀信號,隔夜美股再度回調,不過美聯儲主席表示美聯儲將開始擴大資產負債表的行動。當前A股對貿易摩擦敏感度有限,預計今日期指弱勢震蕩為主,操作上以日內短線逢高做空思路或區間思路交易為主,注意止盈止損。

 

技術分析

從三大期指當月合約一小時K線圖來看,整體出現探低反彈走勢,技術指標有所修復。MACD出現金叉,紅柱放大。KDJ指標在20下方出現金叉。布林通道開口略有擴大,K線從下軌下方回升,有所走穩。IF主力合約IF1910支撐位37973782點,阻力位38513874點;IH主力合約IH1910支撐位28932881點,阻力位29332945點;IC主力合約IC1910支撐位48774858點,阻力位49464990點。

 

【財經數據發布及重要事件提醒】

時間

事件

2019/10/10-15    

9月貨幣信貸數據

2019/10/15     9:30

9CPI、PPI

2019/10/18     10:00

9月工業生產、投資、消費數據;三季度GDP

2019/10/21     9:30

70大中城市住房價格數據

2019/10/27     9:30

9月工業企業利潤數據

2019/10/31     9:00

10月官方制造業PMI

 

 

【國際】             

時間

事件

2019/10/10    2:00

美聯儲公布9月貨幣政策會議紀要

2019/10/10    20:30

歐央行公布9月貨幣政策會議紀要

 

召開為期3天(1011-1013日)的國際貨幣基金組織/世界銀行年度會議

2019/10/11    0:15

美國明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利在2019年雅虎金融所有市場峰會上參與有關美聯儲、經濟和市場的討論

2019/10/11    5:30

美國克利夫蘭聯儲主席梅斯特參與約翰卡羅爾大學的一個討論

2019/10/11    20:00

美國明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利發表講話

 

財經資訊

《新聞聯播》的主要內容:1、【“不忘初心、牢記使命”主題教育進行時】讓愛國主義凝聚起一往無前的力量;2、李克強主持召開國務院常務會議;3、李克強舉行儀式歡迎巴基斯坦總理訪華;4、李克強同巴基斯坦總理舉行會談;5、國慶假期消費紅火興旺 動力強勁;6、港澳青年:共創祖國與港澳美好明天;7、香港各界支持實施《禁止蒙面規例》;8、北京世園會吸引934萬中外觀眾參觀 明晚閉幕;9、多國人士:中國發展 世界受益;10、9月份物流業景氣指數創年內新高;11、全國秋冬種生產全面展開;12、中央廣播電視總臺與浙江省深化全方位合作;13、經濟學家預計今年美經濟增速降至2.3%。

 

國務院常務會議審議通過《優化營商環境條例(草案)》?;嵋櫓賦?,要更大力度放權,實行全國統一的市場準入負面清單制度,進一步精簡行政許可和審批;推行“互聯網+監管”,對新興產業實行包容審慎監管;加強市場主體?;?,建立健全知識產權侵權懲罰性賠償制度和維權援助等機制。

 

商務部新聞發言人就美商務部將28家中國實體列入出口管制“實體清單”發表談話:長期以來,美方動輒根據其國內法對中國實體實施單邊制裁,此次又打著人權的幌子,將28家中國地方政府機構和中國企業列入“實體清單”實施制裁,并借機污蔑抹黑中國的治疆政策,粗暴干涉中國內政,中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

 

9月中國財新服務業PMI51.3,創七個月新低,預期52,前值52.1。9月財新中國綜合PMI51.9,為5月以來最高。財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鐘正生表示,9月中國經濟呈現出較明顯的邊際改善,內需加速擴張、就業改善,但受匯率波動、勞動力和原材料成本上漲影響,成本壓力增大,對企業信心造成壓制;不過,受前期去產能、去庫存影響,企業產能約束凸顯,積壓工作明顯增加,有助于企業投資的修復;中國經濟經過前期快速下行之后,逐漸具備企穩基礎。

 

北向資金凈流入17.44億元,其中深股通凈流入13.91億元。五糧液凈買入6.89億元居首,貴州茅臺則遭凈賣出2.58億元。美的集團、招商銀行分別獲凈買入6.51億元、4.57億元。中國國旅凈賣出額居首,金額為2.93億元,信維通信遭凈賣出1.9億元。

 

個人住房貸款利率調整新規周二開始執行,上海首套房利率不低于LPR20個基點,最低4.65%;深圳、天津首套房利率不低于相應期限LPR30個基點。易居研究院對全國14個典型城市進行房貸測算,執行LPR貸款利率后,按照貸款本金100萬計算,首套房月供增加6元,二套房增加15元。

 

360大數據研究院報告稱,國慶節前僅不到1/10銀行分支機構提前試行房貸LPR新基準,目前一線城市尚未全部調整完畢,二三線城市則可能需要更長的過渡時間。報告同時顯示,中行、農行、交行、華夏銀行等7家銀行首套房貸利率為4.65%,即LPR20個基點;工行、郵儲、招行等11家銀行首套房為4.85%;另外,建行為5.05%,興業銀行為4.8%。

 

中指院發布數據顯示,9月,中國100個城市(新建)住宅平均價格為每平方米15051元,環比上漲0.31%,漲幅較上月收窄0.06個百分點。

 

美聯儲主席鮑威爾:美國經濟增長可以延續下去,但面臨風險,鑒于近來短期利率市場出現流動性緊張狀況,美聯儲將開始擴大資產負債表的行動;美聯儲在考慮購買國庫券,不會是量化寬松;美聯儲不太可能使用負利率;數據并未顯示目前降息的風險升高;若有必要,美聯儲將使用降息、前瞻指引和QE作為適宜的措施。

 

美聯儲埃文斯:不介意再降息一次,任何方向都是有可能的;再次降息將有助于提振通脹;再次降息25個基點需要理由;目前還不清楚美聯儲資產負債表的有機增長是何種形式。

 

隔夜外盤回顧

美國三大股指收盤跌幅均超1%,道指跌逾300點。思科跌近3%,摩根大通跌超2%,領跌道指。蘋果跌超1%,芯片股大跌,高通跌4.6%,英偉達跌近4%,美光科技跌3.5%。截至收盤,道指跌1.19%26164.04點,標普5001.56%2893.06點,納指跌1.67%7823.78點。鮑威爾稱美國經濟擴張能持續下去,但仍面臨風險。

 

美國大型科技股全線收跌,蘋果跌1.17%,亞馬遜跌1.57%,奈飛跌1.36%,谷歌跌1.5%,Facebook1.07%,微軟跌1.06%。中概股多數收跌,阿里巴巴跌3.79%,京東跌3.88%,百度跌1.91%;人人網跌15.74%,品鈦跌8.45%,趣頭條跌7.8%,微博跌4%,網易跌3.69%,拼多多跌1.33%;華富教育漲18.22%,蔚來汽車漲10.32%。

 

歐洲三大股指集體收跌。德國DAX指數跌1.05%11970.2點,法國CAC40指數跌1.18%5456.62點,英國富時100指數跌0.76%7143.15點。

 

亞太股市收盤全線上漲,韓國綜合指數漲1.21%,報2046.25點;日經225指數漲0.99%,報21587.78點;澳大利亞AXS200指數漲0.45%,報6593.4點;新西蘭NZX50指數漲0.37%,報11016.15點。

 

新加坡A50期指當月合約夜盤收盤較前收盤價跌0.6%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

國內期指行情回顧

1 期指行情回顧

資料來源:Wind、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

2 期指持倉變化

 

3 期指成交變化

 

資料來源:Wind、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

資料來源:Wind、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

4 期指成交持倉排名變化

 

 

資料來源:Wind、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

 

 

 

5 IF各合約基差走勢

 

6 IH各合約基差走勢

 

資料來源:Wind、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

資料來源:Wind、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

7 IC各合約基差走勢

 

 

資料來源:Wind、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

 

國內股市行情回顧

       8日,早盤三大股指小幅高開后走勢分化,深成指漲逾1%。盤面上,養豬板塊集體高開,影視股開盤走弱,受諾貝爾生理學或醫學獎昨日揭曉刺激,相關概念股早盤大漲,手機產業鏈、工業大麻板塊表現活躍。房地產、銀行等板塊異動拉升,帶動滬指、深成指走強,上證50指數漲逾1%,科技股分化,創指表現較為頹勢。午后,農業股、豬肉股繼續走強,科技股集體下挫,天然氣、稀土永磁板塊尾盤走強。總體上,市場個股漲多跌少,賺錢效應較好。截至收盤,滬指報2913.57點,漲0.29%;深成指報9474.75點,漲0.3%;創指報1616.58點,跌0.67%。從盤面上看,數字貨幣、水泥、養殖業板塊漲幅居前,語音技術、在線旅游、半導體及元件板塊跌幅居前。

 

8 滬深股市主要行情數據

 

 

資料來源:Wind、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

9 滬深兩市現貨近五日成交金額(億元)

 

10 滬深兩市現貨成交趨勢(億元)

 

資料來源:Wind、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

資料來源:Wind、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

11 滬深兩市行業漲跌排名

 

12 滬深兩市個股漲跌數對比

 

資料來源:Wind、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

資料來源:Wind、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

13 A股資金流向(億元)

 

14 三大期指現貨指數資金流向(億元)

 

料來源:Wind、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

資料來源:Wind、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

8日,滬深兩市A股凈流出資金131.06億元,30日,滬深兩市A股凈流出資金382.34億元,資金持續凈流出;8日,滬深300凈流出資金8.02億元,30日,滬深300凈流出資金114.5億元,資金持續凈流出;8日,中證500指凈流出資金35.37億元,30日,中證500指凈流出資金60.41億元,資金持續凈流出。

 

 

15 兩市融資余額(最新數據更新至前一交易日)

 

 

資料來源:Wind、國泰君安期貨金融衍生品研究所

 

 

 

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